[20년 9월 30일] 13F 보고서를 통한 기관 투자자들의 포트폴리오 변화 확인

개요

안녕하세요. 분기별로 나오게 되는 13F 보고서들을 분석해서 기관 투자자들은 과연 어떤 종목들을 매매했는지 알아보도록 하겠습니다.

 

기관 투자자들의 포트폴리오를 보는 방법이 궁금하신 분들은 이전에 작성했던 아래의 포스팅을 확인하시길 바랍니다.

주식 꿀팁 2탄 - 기관 투자자들의 매매 정보 확인하기

 

간단히 설명드리자면, 미국에서 100만 달러 이상을 투자하는 기관 투자자들은 매 분기 종료 후 45일 이내에 자산 보유사항에 대해 SEC에 보고를 해야합니다. 이런 보고 내용들을 통해서 유명 펀드들의 포트폴리오를 하나씩 분석해보겠습니다.

 

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3대 글로벌 자산운용사

3대 글로벌 자산운용사는 BlackRock, Vanguard, State Street인데, 이 중에서도 BlackRock이 가장 큰 규모를 가지고 있습니다.

 

세계에서 가장 많은 자산을 운용하는 회사들은 최근 어떤 종목들을 매매했는지 Top5를 확인해보겠습니다.

 

BlackRock Top5 매매 종목

매수		매도
티커명	변화율	티커명	변화율
NVDA	+0.22%	MSFT	-0.23%
LQD(PUT)	+0.11%	XOM	-0.15%
ZM	+0.1%	SPY (CALL)	-0.11%
BRK.B	+0.09%	SPY (PUT)	-0.11%
LQD	+0.08%	ABBV	-0.09%

 

Vanguard Top5 매매 종목

매수		매도
티커명	변화율	티커명	변화율
BRK.B	+0.1%	MSFT	-0.23%
ZM	+0.08%	XOM	-0.17%
MTCH	+0.06%	INTC	-0.15%
AVGO	+0.04%	CVX	-0.13%
PINS	+0.03%	CSCO	-0.13%

 

State Street Top5 매매 종목

매수		매도
티커명	변화율	티커명	변화율
AMZN	+0.24%	MSFT	-0.22%
CRM	+0.22%	XOM	-0.21%
BRK.B	+0.12%	CVX	-0.2%
UPS	+0.1%	INTC	-0.17%
AMGN	+0.09%	CSCO	-0.14%

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Berkshire Hathaway

다음은 오바마의 현인 워렌버핏이 운영하고 잇는 버크셔 해서웨이는 최근 어떤 종목들을 매매했는지 Top5를 확인해보겠습니다.

 

Berkshire Hathaway Top5 매매 종목

매수		매도
티커명	변화율	티커명	변화율
ABBV	+0.81%	WFC	-1.7%
MRK	+0.81%	JPM	-0.99%
BMY	+0.79%	COST	-0.65%
SNOW	+0.67%	PNC	-0.19%
TMUS	+0.12%	DVA	-0.14%

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국민연금공단

마지막으로 국민연금공단에서 연기금을 가지고 최근 어떤 종목들을 매매했는지 Top5를 확인해보겠습니다.

 

국민연금공단 Top5 매매 종목

매수		매도
티커명	변화율	티커명	변화율
MTCH	+0.07%	-	-
IAC	+0.04%	-	-
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-	-	-	-

 

국민연금공단의 경우, 단 하나의 주식도 팔지 않고, 오히려 새로운 2개의 종목을 매수한 것을 알 수 있습니다.

 

개인적으로는 매도를 하는 종목보다는 매수를 하는 종목들에 관심을 가지는 것이 맞다고 생각합니다. 차익실현을 위해서 매도를 할 수는 있지만, 기관 투자자들이 별 이유나 분석없이 종목을 매수하지는 않았을테니깐요.

 

여기서 제일 중요한 점은 모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있다는 것입니다. 세계적으로 유명한 기관이 매수해서가 아니라 내가 왜 이 기업의 주식을 사야하는지에 대해 공부하시고 분석하셔서 결정하시길 바랍니다.

 

각 기관들이 어떤 섹터, 종목들을 매매했는지에 대해서 더 자세하게 알고싶으신 분들은 직접 확인해보시길 추천드리겠습니다.

 

지금까지 13F 보고서를 통해 기관 투자자들의 포트폴리오의 변화를 확인해보았습니다. 유용하게 사용하시길 기원하면서 이것으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.