[21년 1월] 투자 포트폴리오 공유

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

제가 갖고 있는 포트폴리오를 공유해드리려고 합니다. 포트폴리오에 큰 변화가 있거나 한 달에 한 번 포트폴리오 공유 카테고리에 새로 작성해서 올릴 예정이니 가장 최신 글을 확인해주시고 이전 글들은 어떤 생각을 가지고 있었는지 어떤 식으로 분석을 했었는지 현재 결과로 봤을 때 어땠는지를 참고하는 용도로만 사용해주세요.

 

당부의 말씀

제가 공유하는 포트폴리오를 그대로 따라 하지 마시고, 개별 종목 분석 관련 내용들을 비판적인 시선으로 바라보고 공부를 통해서 그에 대한 내용을 검증하셔야 합니다.

 

모두 본인만의 포트폴리오를 만들셔서 성투하시길 바랍니다.

 

이 점을 유의하셔서 제 포트폴리오를 참고해주세요.

 

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.
8	레버리지를 절대 쓰지 않는다.

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포트폴리오

포트폴리오 비율

자산명	목표 비율 (퍼센트)
QQQ	20%
SPY	20%
II-VI	10%
NVDA	10%
VHT	10%
ICLN	10%
금 (KRX)	10%
조엘 그린블랫의 마법공식	10%

 

평균 매수 단가 및 현재 주가

자산명	평균 매수 단가	현재 주가
QQQ	274.205	334.64
SPY	327.6517	391.78
II-VI	40.32	96.675
NVDA	494.35	579.19
VHT	217.87	236.0374
ICLN	31.45	31.45
금 (KRX)	69,661원	65,661원

 

조엘 그린블랫의 마법공식

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특정 수치 판단 근거

특정 수치	판단 근거
R&D 비율	비율이 25% 이상일 때 연구에 투자를 많이하고 있다고 판단
유동/당좌/부채 비율	유동/당좌 비율은 100% 이상, 부채 비율은 400% 이하인 기업이 괜찮다고 판단

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NVIDIA (NVDA)

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II-VI (IIVI)

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