[21.09.08] 모더나에 대한 놀라운 3가지 이야기

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

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나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

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하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

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주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	35,031.07	-0.2%
S&P500	4,514.07	-0.13%
NASDAQ 100	15,620.85	-0.35%
GOLD	1,791.70	-0.3%
미국 10년물 국채 금리	1.336	-2.98%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

 

미국의 주요 경제지표 발표

경제지표	결과치	예상치	이전치
JOLTS 채용 공고	10.93M	10.03M	10.19M
IBD/TIPP 경제 낙관지수	48.5	55.3	53.6
10년물 국채 입찰	1.34 | 2.6		1.34 | 2.6
소비자 신용 (MoM)	17.0B	24.5B	37.9B

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오늘의 생각

번호	내용
1	중국의 융기 실리콘이 글로벌 태양광 1위 업체라고 한다. 현재 투자하고 있는 신재생 에너지 ETF인 ICLN이 포함되어 있지 않은 것으로 알고 있는데 조금 더 자세히 조사해야 할 필요성이 있어보인다.

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받아적은 내용들

모더나에 대한 놀라운 3가지 이야기 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

니오는 20억달러의 규모로 유상 증자를 발표했다.

번호	내용
1	2020년 8월 15억달러, 2020년 6월 4.3억달러 유상 증자
2	2020년 2월에는 급여도 못 줄 정도로 어려웠던 기업
3	가장 중요한 것은 내년까지 60만대 생산가능여부로 현재 12만대 생산능력을 가지고 있다.

Atlantic Equities에서 넷플릭스에 대한 투자 의견을 비중 확대로 상향 조정했으며, 목표 주가 역시 690->780달러로 상향 조정했다. 현재 구독자 2억 9백만명에서 2025년에는 3억 1천 백만명으로 늘어날 것으로 전망했다.

모더나가 5일 연속 상승하면서 사상 최고치 12% 밑에 다가섰으며, 월가에서는 매수 4건, 보유 8건, 매도 2건으로 팽팽한 의견이 보이고 있다.

번호	내용
1	긴급 승인이 아닌 정식 승인의 가능성
2	추가 접종에 따른 매출 증가세 (Forward PER 17)
3	10억달러 규모의 Buyback
4	2분기 매출 43.5억달러, 3분기 매출 64.5억달러 (1년간 매출 8배)

모더나에 대한 놀라운 3가지 이야기

내용	설명
모더나의 올해 매출은 200억달러	작년에 가장 많이 팔린 약 휴미라는 200억달러의 매출이 있음
	작년에 매출이 가장 높은 제약사는 존슨앤존슨은 456억달러 매출
	화이저 매출 410억달러(27개 약을 팔아서 번 매출)
모더나가 백신 말고 다른 약이 있는지	22개의 파이프라인을 보유
백신이 남는 장사?	59억달러 매출 40억달러 순수익

아마존은 79분기 연속 두 자릿수의 매출 증가율을 기록했다. 번스타인에서 40년간의 일반 기업 6000개, 기술 회사 1000개를 조사해본 결과, 10년 연속 10% 이상의 매출 증가율을 기록한 기업은 일반기업 71개, 기술회사 17개 밖에 존재하지 않았다.

니파 바이러스가 인도에서 확산될 조짐이 보이고 있다. 치명률은 75%로 1998년에 발병되었다.

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개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Tesla (TSLA)	동사의 중국 차량 판매대수가 전달보다 크게 증가한 것으로 알려진 뒤, 주가는 장 전 거래에서 0.7% 이상 상승하고 있다. 중국승용차협회에 따르면 중국 내 자동차 판매량은 7월 8,621대에서 8월 12,885대로 크게 증가했다고 한다.
PayPal (PYPL)	동사에서 일본의 후불 지급 카드 회사인 Paidy를 27억달러에 인수하겠다고 발표한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 1% 이상 상승하고 있다. 스퀘어에서는 8월 호주의 BNPL 회사인 Afterpay를 인수하겠다고 발표했으며, 아마존에서는 BNPL 회사인 Affirm과 파트너쉽을 발표했다.
Coinbase (COIN)	동사에서 SEC로부터 강제 집행 가능성을 통보받았다고 언급한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 3.2% 이상 하락하고 있다. 또한, 동사에서는 이자 상품인 코인베이스 랜드와 관련되었다고 밝혔다.
Nio (NIO)	동사에서 20억달러의 주식 증자를 발표한 뒤, 주가는 장 전 거래에서 3% 이상 하락하고 있다. 수익금의 일반적인 회사의 목적을 위해서 사용될 뿐만 아니라 동사의 대차대조표를 강화하는 데 사용될 예정이라고 한다.