[21.06.28] 캐시우드가 버진 갤럭틱을 매도한 이유

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

투자 노트는 작성자가 투자와 관련된 공부를 하면서 알게 된 내용들을 적은 것으로, 틀린 내용과 오타가 다수 존재할 예정입니다.

 

모두 성투하시길 바랍니다.

---

나만의 투자 원칙

번호	원칙
1	투자의 원칙에 부합하는 경우에만 투자를 한다.
2	제 1원칙을 반드시 지킨다.
3	부채 비율이 400%가 넘거나, 유동/당좌 비율이 100% 넘지 않는 기업은 사지 않는다.
4	지수를 추종하는 etf의 경우 목표 날짜(현재 : 2025-01-10) 까지는 절대 팔지 않는다.
5	그 외 종목의 경우 내가 사야 한다고 생각했던 이유가 변하기 전까지는 팔지 않는다.
6	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF 비율은 최소 30% 이상이어야 하며, 30% 이하로는 절대 낮추지 않는다.
7	전체 포트폴리오에서 시장 지수 추종 ETF와 금을 제외한 종목이 차지하는 비율이 최대 15%를 넘지 않도록 한다.

---

하락장에 대비한 시나리오

번호	하락장에 대비한 시나리오
1	3개월치 월급은 항상 현금 비중으로 가지고 있는다.
2	3개월치 월급을 제외한 현금은 하락장을 대비한 여윳돈으로 평가한다.
3	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 여윳돈의 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
4	S&P500이 전고점 대비 40% 하락할 경우, 나머지 30%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
5	S&P500이 전고점 대비 50% 하락할 경우, 나머지 40%를 포트폴리오 비율에 맞춰 매수한다.
6	S&P500이 전고점 대비 30% 하락할 경우, 금현물만 포트폴리오 비율에서 초과하는만큼 판매하여 포트폴리오 리밸런싱을 한다.

---

주요 지수 (장 마감 기준)

주요지수	종가	등락률
Dow Jones	34,283.27	-0.44%
S&P500	4,290.61	+0.23%
NASDAQ 100	14,524.98	+1.25%
GOLD	1,779.00	-0.15%
미국 10년물 국채 금리	1.482	-2.76%

 

S&P500 Map (장 마감 기준)

출처 : www.finviz.com

 

섹터별 등락률 (장 마감 기준)

출처 : www.bloomberg.com

---

오늘의 생각

번호	내용
1	리콜이 가지는 리스크는 기업의 신뢰도 하락과 리콜에 따른 비용이라고 볼 수 있는데, 이번에 테슬라에서 시행한 OTA를 통한 가상 리콜은 리스크 중 한가지를 확실히 줄였다고 할 수 있다. 이러한 기술력을 선 보인 것은 기업의 가치에도 긍정적으로 작용할 것 같다.

---

받아적은 내용들

캐시우드가 버진 갤럭틱을 매도한 이유 - 장우석 ( 유튜브 링크 )

 

예탁결제원 기준 TOP50을 분석해본 결과, 너무 성장주나 기술주 위주로 쏠린 것을 확인할 수 있다.

저번 주는 경기 민감주(에너지, 산업, 금융, 소재)가 크게 상승한 주로 정리할 수 있을 것 같다.

게임스톱의 시총은 160억달러, AMC는 291억달러로 오늘부터 러셀 1000으로 이동해야 했으나 AMC는 자격미달로 옮겨지지 못했다.

모더나에서 올해 10억회 백신을 생산할 예정이며, 내년에는 총 30억회 백신을 생산할 예정이다. 이에 시총은 팬데믹 전 60억달러에서 880억달러로 상승했다.

 

나사는 80.5KM부터 국제항공연맹은 100KM부터 우주로 보고 있지만, 버진 갤럭틱은 80~90KM를 여행할 계획이고 블루오리진은 100KM 이상을 여행할 계획이다. 이런 이유로 버진 갤럭틱보다 블루 오리진의 미래 성장성을 더 좋게 생각해서 캐시우드가 버진 갤럭틱에서 아마존으로 갈아탄 것으로 보고 있다.

바이오젠의 알츠하이머 치료제가 FDA에서 조건부 승인을 받았는데, FDA 승인 과정에서 패널들의 불만이 제기됐다.

번호	내용
1	승인 자체가 초기 환자를 대상으로 했다는 부분
2	가격이 너무 높다는 문제 제기
3	11명의 패널 중, 3명이 FDA에 승인 불만으로 패널 사직
4	여기에 일라이 릴리의 치료제보다 효과가 떨어진다는 의견도 있음

 

---

개별 종목 이슈 - CNBC 뉴스 ( 출처 링크 )

 

Market Insider

종목 (티커 명)	내용
Boeing (BA)	동사의 777X 장거리 항공기가 빨라도 2023년 중반은 되야 인증을 받을 수 있을 것으로 보인다. CNBC에서 입수한 미 연방 항공국에서 동사에 보낸 편지에 따르면 해결해야 할 기술적 이슈들이 너무나도 많다고 한다. 현재 장 전 거래에서 1.2% 이상 하락하고 있다.
Johnson & Johnson (JNJ)	동사에서 주와 나소와 서퍽 카운티 모두 관련된 아편성 물질 소송을 합의하기 위해 2.63억달러를 지불할 것이라고 하며, 유죄를 인정하거나 부인하지 않는 합의로 아편성 재판에서 제외될 것이다.
Tesla (TSLA)	동사에서 30만대 가까운 차량을 자율 주행 관련 소프트웨어 업데이트를 통해 가상으로 리콜할 것이라고 한다. 소유자는 업데이트를 받기 위해 차량을 반환할 필요가 없다.
Nvidia (NVDA)	선데이 타임즈에서 동사가 영국의 주요 고객들로부터 ARM 인수에 대한 지원을 받기로 했다고 전했다.

---

협상의 기술2 - 허브 코헨

 

상대와 논쟁으로 쓸데없는 시간을 낭비하지 않는다. 나는 상대의 잘못이나 무지, 어리석음을 지적하지 않는다. 설령 말싸움에 이기더라도 상대는 앞으로도 이렇게 모욕을 당할텐데, 이 사람과 계속 만나야하나?라고 생각할 것이다. 아무도 이런 관계는 원치 않으니 결국 스스로 무덤을 파는 일이다.

내가 말하려는 요점은 모르는 게 약인데 굳이 똑똑한 척 굴 필요가 없다는 말이다. 여유를 갖고 침착하고 신중하게 대응하라. 주의해서 말하라. 질문을 받으면 즉시 대답할 필요는 없다. 상대의 질문에는 질문으로 대응하는 버릇을 들여라. 말이 막혀 난감할 때에는 당신이 나라면 어떻게 하겠습니까?라고 질문해라.

분명히 말하지만 절대로 시간에 쫓겨 얼렁뚱땅 성급하게 결정해서는 안된다. 예라고 말할 수 있는 권한을 자제하고 차분히 생각할 시간을 가져라.