[21.01.02] FinTech 섹터 분석

개요

모든 투자의 책임은 투자자인 본인에게 있습니다. 여기서 얻은 정보들은 참고 용도로만 사용해주세요.

 

해당 게시글에 존재하는 모든 내용들은 핀테크 섹터가 유망하다는 말을 듣고 작성자가 직접 자료들을 찾아보면서 분석한 내용으로 다수의 틀린 정보들이 존재할 예정입니다.

 

앞으로 성장할 것이 확실한 산업의  ETF를 사서 미래 성장성이 떨어질 때까지 보유하자는 투자 아이디어를 가지고 핀테크 섹터를 분석하게 되었습니다.

 

월급날에 맞춰서 전체 포트폴리오의 10% 비중으로 매수하려고 했지만 조엘 그린블랫의 마법공식을 검증해보기로 결정하면서 매수를 하지 않는 것으로 생각이 바뀌었습니다.

'투자/조엘 그린블랫의 마법공식 검증' 카테고리의 글 목록

 

당부의 말씀

해당 자료는 21년 1월 2일까지 조사한 내용들을 가지고 작성되었으며, 그 이후의 내용들은 담고있지 않음을 미리 말씀드립니다.

 

또한, 제가 공유하는 내용들을 그대로 믿으시면 절대 안됩니다. 비판적인 시선으로 바라보고 공부를 통해서 그에 대한 내용을 검증하셔야 합니다.

 

이 점을 유의하시면서 게시글을 참고해주세요. 

 

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FinTech 섹터 분석

매수 이유

번호	매수 이유
1	앞으로 성장할 것이 확실한 산업의 ETF를 사서 해당 산업의 미래 성장성이 떨어질때까지 보유하는 방식의 투자 방법을 전체 포트폴리오의 10% 비중을 가지고 시도해볼 생각이다.
2	신재생에너지와 핀테크 산업 중 고민을 하고 있었는데, 핀테크 산업의 연평균 성장률이 3~4% 더 크기 때문에 핀테크 관련 ETF로 투자하기로 결정했다. 그 중에서도 가장 크게 성장할 것으로 알려진 미국과 아시아 태평양 지역에 투자하는 ARKF ETF를 매수할 것이다.

 

매도 이유

번호	매도 이유
1	매년 핀테크 시장의 규모와 연평균 성장률을 확인해서, 연평균 성장률이 5% 미만으로 떨어졌을 때 매도를 하겠다.
2	아직까지는 2025년까지 핀테크 시장이 빠르게 성장할 것이라는 의견이 많이 존재하지만, 이를 계속 주시하면서 핀테크 시장이 빠르게 성장할 것이라는 의견이 많이 줄어들게 되거나 2026년에 대한 의견이 좋지 않다면 매도를 하겠다.
3	핀테크 산업보다 미래성장성이 좋으면서 앞으로 성장할 것이라는 확신이 드는 산업이 나타난다면 해당 산업 관련 ETF로 교체를 하겠다.

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FinTech 관련 ETF

 

전체적인 연구 코멘트를 확인해보면, 핀테크 시장은 북미와 아시아 태평양 지역에서 크게 성장할 것으로 예상되고 있는 것 같다. 그렇기 때문에 아시아 태평양 지역을 같이 담고 있는 ARKF로 접근해야할 것 같다. (ARKF는 미국과 아시아 태평양 기업을 많이 담고 있지만, FINX는 미국과 유럽 기업을 많이 담고 있다.)

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글로벌 핀테크 시장의 미래 성장성 분석

 

연구 결과1

번호	내용
1	글로벌 핀테크 시장은 2015년 이후 연평균 7.9%의 성장률을 보이면서 2019년에는 1111억달러의 시장 규모를 가지고 있었다.
2	핀테크 시장이 성장하는 속도가 점점 빨라지면서, 2030년에는 3253억달러의 시장 규모를 가질 것으로 예상된다.
3	2023년까지는 연평균 9.2%의 성장률을 보이며, 1580억달러의 시장 규모가 예상된다.
4	2025년까지는 연평균 10.2%의 성장률을 보이며, 1918억달러의 시장 규모가 예상된다.
5	2030년까지는 연평균 11.1%의 성장률을 보이며, 3253억달러의 시장 규모가 예상된다.

 

연구 결과2

번호	내용
1	글로벌 핀테크 시장이 2020년부터 2025까지 연평균 20%의 성장률을 보이며, 3500억달러의 시장 규모가 예상된다.

연구 결과3

번호	내용
1	글로벌 핀테크 시장의 가치는 2019년 5504.13억 달러였으며 예측 기간 동안 CAGR 23.58%로 성장할 것으로 예상된다.
2	글로벌 핀테크 시장은 기술, 서비스, 애플리케이션 및 지역 분석을 기반으로 분류 할 수 있습니다. 기술 기반 시장은 API, AI, 블록 체인, 분산 컴퓨팅 등으로 나눌 수 있습니다. 이 중 인공 지능 (AI)은 2019년 38.25 %의 점유율로 시장을 주도했으며 추세는 2025년까지 지속될 것으로 예상됩니다. AI 인터페이스와 챗봇은 주로 고객 서비스를 재정의했으며, 확장되는 비즈니스는 AI 지향 핀 테크를 가능하게 할 것입니다. 시장은 2025년까지 인상적인 속도로 성장할 것입니다.
3	지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카로 분리됩니다. 그중 아시아 태평양은 2019년 49.45%의 점유율로 지배적인 지역이며, 향후 몇 년간 아시아 태평양 지역의 지배력을 유지할 것으로 예상되며, 이는 핀테크 부문에 관련된 주요 기술의 높은 채택과 개발에 기인 할 수 있습니다.

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글로벌 AI 핀테크 시장의 미래 성장성 분석

 

연구 결과4

번호	내용
1	글로벌 AI 핀테크 시장은 2019년에 66억 7천만 달러로 추산되며 2025년에는 2,260억달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2	시장은 또한 예측 기간 (2020-2025년) 동안 연평균 23.37%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

 

연구 결과5

번호	내용
1	글로벌 AI 핀테크 시장은 2019년에 53억 달러에서 2025년 136억달러로 연평균 40.4% 성장을 보일 것으로 예상된다.

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글로벌 블록체인 핀테크 시장의 미래 성장성 분석

 

연구 결과6

번호	내용
1	글로벌 블록체인 핀테크 시장은 2020년 12억 3천만달러에서 2025년 92억달러로 연평균 75.9% 성장할 것으로 예상된다.

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ARKF ETF의 기본적인 정보들

 

기본 정보

구분	내용
설명	Fintech의 혁신과 관련된 종목으로 구성된 Active Fund이다.
주가	$49.71	자산 크기	$1.94B
일일 평균 거래량	$53.8M	운용 수수료	0.75%
배당률	0.37%

 

기간별 수익률

기간	수익률
1 Month	5.34%
3 Months	25.37%
YTD	106.11%
1 Year	104.18%

 

국가별 비율

국가	비중
United States	66.42%
Hong Kong	15.90%
Japan	3.90%
Singapore	3.54%
Netherlands	3.33%
Taiwan, Province of China	1.32%
China	1.32%
Canada	1.28%
India	1.18%
South Africa	0.96%

  
섹터별 비율

섹터	비중
Software & IT Services	53.07%
Professional & Commercial Services	11.98%
Investment Banking & Investment Services	11.50%
Banking Services	7.80%
Diversified Retail	3.66%
Insurance	3.37%
Real Estate Operations	3.30%
Computers, Phones & Household Electronics	2.57%
Semiconductors & Semiconductor Equipment	2.38%

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ARKF ETF 보유 종목별 목표 주가와 현재 주가 - 21년 1월 2일 기준

 

미국에 상장되어 있지 않은 종목들도 많이 존재하기 때문에 정확한 산출 결과가 아님을 명심해야 합니다.

ARKF ETF의 경우 0.1% 이상의 지분을 가지고 있는(합 99.91%) 45개 종목들 중 7개를 제외한 나머지 종목들은 현재 주가보다 평균 목표 주가가 높았고, 가중 방식으로 합을 구해보면 현재 주가 290.349, 평균 목표 주가 311.7182가 나왔다.
(실제 ARKF 주가와는 상관 없는 수치이며 단지 하나의 참고용 데이터로만 활용)

ARK ETF 현재 주가와 평균 목표 주가 가중 방식 계산